亚洲市场更新：风险资产因沃什可能担任美联储主席的早期呼声而大幅上扬；LME市场开盘再次延迟；特朗普加剧与加拿大的紧张关系，同时伊朗局势略微缓和；没有报告美国财政部进行外汇干预。
一般趋势和发展
- 美元大幅上涨，风险资产在一系列不断升级的报告后大幅下跌：首先，特朗普表示他将美联储主席的宣布提前到周五，随后有报道称前美联储理事凯文·沃什（昨天在博彩市场的概率为41%）于周四在白宫与特朗普总统会面，接着有爆料称特朗普政府确实在为沃什准备最高职位。
- 伦敦LME因“技术问题”延迟开盘，加大了市场的不确定性[这与最近金属市场的波动性以及去年11月的类似开盘延迟有关]。
- 特朗普通过禁止在加拿大销售湾流产品升级了与加拿大的紧张关系，并威胁对任何销售到美国的飞机征收50%的关税。
- 市场解读为特朗普表示如果可以避免，他不想使用武力，因此伊朗局势有所缓和。WTI原油下跌2%。
- 美国下周将在华盛顿举办与盟友的稀土会议，讨论定价等问题。
- 在全球航运方面，Flexport全球物流公司报告称，1月份的TPEB运力保持在80-85%，2月初略增至90%。同时，日本航运公司Mitsui O.S.K.指引了运费上涨。
- 今天收盘后，日本是否真的在上周五进行了日本银行的干预，尚待观察，因为日元从159涨到152。
- 日本的2年期JGB拍卖需求强于12个月的平均水平（3.60倍），拍卖后2年期收益率下跌3个基点，市场开始关注2月8日的众议院提前选举。
- 1月东京CPI首次低于2.0%的目标，这自2024年以来首次，但对市场影响不大。
- 美国财政部在其半年度外汇报告中未呼吁日本银行收紧政策。
- OpenAI据说正在努力推进第四季度的IPO，同时亚马逊考虑向OpenAI投资高达500亿美元。
- 苹果在盘后上涨1.4%，因盈利和营收超出预期，并指出中国的门店流量在第一季度增长了两位数（**提醒：苹果在第四季度超越华为，奪得中国智能手机销量第一。）。
- 在美国交易时段，软件公司微软、服务现在（NOW）、SAP等因对人工智能资本开支过度杠杆化的恐惧以及竞争对手对现有产品的潜在需求侵蚀，股市受到冲击。
- 美国股票期货在亚洲交易时上涨0.4%至0.5%。
展望未来（以亚洲为重点，使用亚洲时区）
- 1月30日（周五）日本1月东京CPI、日本12月工业生产和12月零售销售、澳大利亚第四季度生产者物价指数（PPI）、（周五晚上德国、欧盟四季度初步GDP，美国12月PPI）。
- 1月31日（周六）中国1月份NBS制造业PMI，韩国1月出口。
本周亚洲假期
- 1月19日（周一）澳大利亚、印度。
- 1月28日（周三）马来西亚当地时间中午12:30提前收盘。
- 1月29日（周四）马来西亚。
头条/经济数据
- ASX 200开盘上涨0.3%，报8,955。
- 澳大利亚第四季度PPI环比：0.8% vs 1.0%前期；同比：3.5% vs 3.5%前期。
- 澳大利亚12月私营部门信贷环比：0.8% vs 0.6%e；同比：7.7% vs 7.4%前期。
- 澳大利亚以4.25%收益率发售10亿澳元2036年到期债券；平均收益率：4.8039%；投标倍数：3.33倍。
- 新西兰储备银行：2025年住宅贷款同比增长5.7%。
- 新西兰1月ANZ消费者信心：107.2 vs 101.5前期。
- 上海综合指数开盘下跌0.6%，报4,131。
- 中国CSI非铁金属指数下跌9.5%。
- 恒生指数开盘下跌0.7%，报27,735。
- 中国央行公开市场操作（OMO）：注入4780亿人民币；净注入3530亿人民币，此前注入1440亿人民币。
- 美国总统特朗普：与中国开展业务对美国“非常危险”；与中国开展业务对加拿大更危险 - 财务媒体（更新）。
- 英国和中国已同意恢复高层安全讨论；中国同意将对英国威士忌的关税从10%降到5% - 中国媒体。
- 中国的“黄金热”引发10亿美元丑闻，交易平台倒闭 - SCMP [更新]。
- 香港金融管理局：机构指导小组宣布2026-2028年优先事项。
- 新加坡的日经225指数期货开盘下跌115点，报53,230。
- 日经225指数开盘上涨0.1%，报53,434。
- 日本1月东京CPI年同比：1.5% vs 1.7%E；CPI（不包括新鲜食品）年同比：2.0% vs 2.2%E（首次低于2024年的2.0%目标）。
- 日本12月初步工业生产环比：-0.1% vs -0.4%E；年同比：2.6% vs 2.1%E。
- 日本12月零售销售环比：-2.0% vs -0.5%E；年同比：-0.9% vs +0.7%E。
- 日本以2.8万亿日元发售2年期JGB债券；平均收益率：1.2530% vs 1.1290%前期；投标倍数：3.88倍 vs 3.26倍前期（高于12个月平均3.60倍）。
- 中国海警组织过去五年在日本钓鱼岛进行134次巡逻 - 中国国家媒体。
- 日本以4.7万亿日元发售3个月国库券；平均收益率：0.7516% vs 0.7277%前期；投标倍数：3.20倍 vs 2.79倍前期。
- 日本12月失业率：2.6% vs 2.6%e。
- 韩国Kospi开盘下跌0.2%，报5,210。
- 韩国和美国在贸易谈判首日未达成共识；双方预计将就关税进行更多谈判 - 韩联社。
- 韩国12月工业生产环比：1.7% vs 0.5%e；年同比：-0.3% vs -2.0%e。
- 韩国最高法院确认日本公司应向被强迫劳动者支付1亿韩元。
- （伊朗）法国外长巴罗特：欧盟通过了对伊朗的制裁。
- （伊朗）伊朗：向武装部队增加了1,000架战略无人机。
- （伊朗）沙特和以色列官员前往华盛顿讨论可能对伊朗的打击 - Axios（更新）。
- （伊朗）伊朗总统佩泽什基安与卡塔尔埃米尔阿尔萨尼和巴基斯坦总理沙里夫会面，讨论通过外交缓解紧张局势 - 伊朗国家媒体。
- （新加坡）新加坡12月失业率：2.0% vs 2.0%e。
- （新加坡）新加坡12月M2货币供应同比：6.2% vs 5.7%前期。
- （印尼）汇丰下调印尼股票评级至中性，称对增长的担忧。
- （印尼）印尼IDX证券交易所首席执行官辞职；“希望我的辞职能使资本市场变得更好” - 财务媒体。
- （印尼）印尼首席经济部长哈塔托：总统普拉博沃正在监测印尼股市的情况；重申保持信誉和稳定的承诺 - 财务媒体。
- （越南）越南财政部公布即将发行债券的公告（将于周三召开）；将在2月4日发售总额为1.45万亿越南盾的5年、7年、10年、15年、20年和30年期债券。
- （美国）11月贸易余额：-568亿美元 vs -440亿美元预期。
- （美国）第三季度最终非农生产率：4.9% vs 4.9%初值；单位劳动力成本：-1.9% vs -1.9%初值。
- （美国）初次申请失业救济人数：20.9万人 vs 20.5万人预期；持续申请失业救济人数：182.7万人 vs 185万人预期。
- （美国）11月制造业订单：2.7% vs 1.6%预期。
- （美国）11月最终批发库存环比：0.2% vs 0.2%预期。
- （美国）11月最终耐用品订单：5.3% vs 5.3%初值；耐用品（不含运输）：0.4% vs 0.5%初值。
- （美国）每周EIA天然气库存：-242亿立方英尺 vs -215亿立方英尺至-240亿立方英尺的预测范围。
- （美国）财政部440亿美元的7年期国债拍卖收益率为4.018%，前期为3.930%，投标倍数：2.45 vs 2.51前期及过去12个月的2.61。
- （美国）后续消息：特朗普政府据说正在为沃什的美联储主席选拔进行准备，计划在周五早上宣布 - 财务媒体。
- （美国）参议员图恩：如果没有参议员提利斯的支持，可能无法确认新的美联储主席。
- （加拿大）加拿大11月国际商品贸易（加元）：-22亿加元 vs -7亿加元预期。
- （加拿大）美国总统特朗普：加拿大实际上通过这个认证过程禁止在加拿大销售湾流产品。如果这个情况没有立即纠正，我将对任何销售到美国的飞机征收50%的关税。
- （美国）总统特朗普：重申与国会合作以避免停摆；共和党和民主党同意为“绝大部分”政府提供资金，直至9月。
- （美国）特朗普总统称将起诉美国国税局和财政部，要求赔偿100亿美元与税务申报泄漏相关 - 美国金融媒体。
- （加拿大）加拿大中央银行行长麦克勒姆：对地缘政治风险和美国贸易政策的担忧被视为潜在冲击。
- （墨西哥）墨西哥总统谢因鲍姆：与美国总统特朗普进行了富有成效和友好的通话，我们在贸易问题和双边关系上持续取得进展。
- （英国）LME因“技术问题”延迟市场开盘[这与最近的金属市场波动有关] - 财务媒体。
- （欧盟）欧洲投资银行行长卡尔维诺：预计到2026年，EIB在国防方面的贷款将达到5%。
- （欧盟）美国国务院批准以17亿美元向西班牙出售F-100战斗机 - 媒体。
- （英国）斯塔默首相办公室发布关于中国访问的声明。
- （英国）英国和中国权衡跨境资产管理计划。
- （英国）1月劳埃德商业晴雨表：44 vs 50预期。
- （英国）每日波罗的海干散货指数下跌0.7%，至2,002点。
- （俄罗斯）俄罗斯政府 aide Ushakov：乌克兰担保与俄罗斯未达成协议；领土及其他问题未在谈判中解决。
- （比利时）比利时1月CPI环比：0.4% vs 0.1%前期；年同比：1.1% vs 2.1%前期。
- （爱尔兰）爱尔兰第四季度初步GDP环比：-0.6% vs -0.3%前期；年同比：3.7% vs 10.8%前期。
截至00:20东部时间的水平
日经225指数上涨0.2%；ASX 200下跌0.7%；恒生指数下跌1.6%；上海综合指数下跌0.6%；Kospi上涨1.3%。
股票S&P500期货下跌0.4%；纳斯达克100下跌0.5%；DAX下跌2.0%；FTSE100上涨0.2%。
欧元1.1975-1.1895；日元0.6540-0.6495；澳元0.7056-0.6978；新西兰元0.6082-0.6032。
黄金下跌2.5%，至每盎司5,237美元；比特币下跌5.9%，至82,980美元，原油下跌1.5%，至每桶64.42美元；铜下跌3.3%，至每磅6.0743美元。